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2022年3月2日，世界旅游城市聯(lián)合會（WTCF）與中國社會科學(xué)院旅游研究中心在線發(fā)布《世界旅游經(jīng)濟趨勢報告（2022）》。這是兩家機構(gòu)連續(xù)第六年發(fā)布該主題報告。報告從全球、區(qū)域、國別、城市、行業(yè)、企業(yè)等視角對全球旅游發(fā)展進行了全景式分析。
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來源| 中國社會科學(xué)院旅游研究中心
2021年，隨著全球各地新冠疫苗接種率的不斷提高，全球經(jīng)濟較快實現(xiàn)恢復(fù)性增長被寄予厚望。然而，受部分國家疫情反復(fù)、變異病毒傳播等因素影響，全球經(jīng)濟增長前景仍存在較大不確定性，各國經(jīng)濟復(fù)蘇步伐也日趨分化。
（一）全球經(jīng)濟增長前景改善
1. 全球經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢明顯2021年以來，在主要經(jīng)濟體持續(xù)寬松的財政貨幣政策以及全球疫苗生產(chǎn)和接種加速等因素的共同促進下，全球經(jīng)濟活動進一步活躍，增長前景明顯改善。2021年5月11日，聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部發(fā)布的《2021年世界經(jīng)濟形勢與展望中期報告》顯示，繼2020年大幅收縮3.6%之后，2021年全球經(jīng)濟預(yù)計增長5.4%，這比4月1日對全球經(jīng)濟的預(yù)期向上修正了0.7個百分點。2021年6月8日，世界銀行發(fā)布《全球經(jīng)濟展望》報告指出，全球經(jīng)濟正在經(jīng)歷異常強勁的復(fù)蘇，預(yù)計2021年全球經(jīng)濟增長率將達到5.6%，并表示這將是80年來最強勁的經(jīng)濟衰退后增速。2021年9月21日，經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》報告預(yù)測，2021年全球經(jīng)濟增長5.7%，2022年全球經(jīng)濟增速略有放緩至4.5%。2021年10月12日，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布《世界經(jīng)濟展望》，預(yù)計全球經(jīng)濟將在2021年和2022年分別增長5.9%和4.9%。
2. 全球貨物貿(mào)易呈現(xiàn)強勁復(fù)蘇
在對電氣和電子設(shè)備、個人防護設(shè)備和其他制成品的強勁需求推動下，全球貨物貿(mào)易總額已經(jīng)超過疫情前水平，呈現(xiàn)出強勁復(fù)蘇態(tài)勢。2021年5月19日，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）發(fā)布《全球貿(mào)易更新報告》指出，全球貿(mào)易從新型冠狀病毒（COVID-19）疫情（簡稱新冠疫情）危機中明顯復(fù)蘇，2021年一季度創(chuàng)下同比增長10%、環(huán)比增長4%的新記錄。報告進一步指出，全球貿(mào)易復(fù)蘇主要由貨物貿(mào)易推動，因受到國際旅行限制的制約，服務(wù)貿(mào)易仍遠低于疫情前的平均水平。2021年10月4日，世界貿(mào)易組織（WTO）發(fā)布的《貿(mào)易統(tǒng)計及展望》中，將2021年貨物貿(mào)易增速預(yù)期從8.0%上調(diào)至10.8%。此外，世界貿(mào)易組織于2021年8月18日發(fā)布的貨物貿(mào)易晴雨表指數(shù)高達110.4，這是該指數(shù)自2016年7月首次發(fā)布以來的最高記錄，表明全球貨物貿(mào)易正從新冠疫情沖擊中強勁復(fù)蘇。相比之下，世界貿(mào)易組織于2021年9月23日發(fā)布的全球服務(wù)貿(mào)易晴雨表指數(shù)僅為102.5，在其看來，若新冠疫情繼續(xù)對服務(wù)貿(mào)易產(chǎn)生影響，則服務(wù)貿(mào)易的復(fù)蘇趨勢將進一步趨弱。
3. 國際投資復(fù)蘇趨勢相對溫和在有利的長期融資條件、復(fù)蘇刺激計劃和海外投資計劃的推動下，投資者信心有所增強，國際投資開始恢復(fù)，但加速恢復(fù)尚待時日。2021年6月21日，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）發(fā)布的《2021年世界投資報告》指出，預(yù)計全球外國直接投資（FDI）流量將在2021年觸底，并保持10%至15%的增長幅度。該組織在2021年10月發(fā)布的《投資趨勢監(jiān)測》報告中還指出，2021年上半年全球外國直接投資流量估計可達8520億美元。而據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議的預(yù)測，2022年全球外國直接投資流量將出現(xiàn)進一步增長，按照預(yù)測的上限，外國直接投資流量可能恢復(fù)到2019年1.5萬億美元的水平。
（二）新冠疫情走勢仍不確定2021年以來，新冠病毒持續(xù)變異，全球疫情高位流行。從阿爾法、貝塔、伽馬、德爾塔到擴散迅速的奧密克戎，新冠病毒不斷變種，疫情反復(fù)卷土重來，全球防疫形勢一度惡化。根據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至北京時間2022年2月11日0點13分，全球范圍內(nèi)已有402,044,502例確診病例,包括5,770,023例死亡病例。另據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間2022年2月11日13時20分，全球累計新冠確診病例已達405,993,573例，累計死亡病例達5,789,806例（見圖1.1）。由此可見，全球新冠疫情還遠未結(jié)束，疫情防控形勢依然相當嚴峻。
盡管及時和普遍接種新冠疫苗是疫情防控的有效方式，但受經(jīng)濟發(fā)展水平差異、發(fā)達國家囤積疫苗、疫苗配送環(huán)節(jié)受阻以及知識產(chǎn)權(quán)問題等因素的影響，全球疫苗分配存在嚴重不均。根據(jù)Our World in Data最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年2月9日，全球已有61.6%的人口至少接種了一劑新冠疫苗，全球累積接種新冠疫苗103億劑，當日單日接種數(shù)量達2616萬劑。然而，不同收入水平的國家和地區(qū)之間至少接種一劑疫苗的人口比例存在明顯差距，其中高收入國家的接種比例為79.7%，中低收入國家為54.7%，而低收入國家僅為10.6%。
由于全球疫苗分配不均，一些國家疫苗接種率偏低，進而加大了新變異病毒出現(xiàn)和蔓延的風(fēng)險。以南非為例，因其只有36.8%的成年人完成了全程疫苗接種程序，新變異的病毒毒株——奧密克戎毒株在沒有疫苗的保護屏障下，迅速在其國內(nèi)傳播，并導(dǎo)致了全球蔓延。據(jù)南非國家傳染病研究所12月3日公布的數(shù)據(jù)顯示，南非當日新增確診病例高達16055例，且90%的新增病例是由新變異毒株導(dǎo)致。
此外，新冠病毒變異加速也可能會破壞既有疫苗的有效性，進而使得新冠疫情的未來走勢變得更加不確定。隨著新變異毒株奧密克戎的不斷擴散，又一次引發(fā)了全球?qū)τ诂F(xiàn)有新冠疫苗有效性的擔憂。2021年12月7日，來自南非Africa Health Research Institute的Alex Sigal公布的第一個奧密克戎血清學(xué)數(shù)據(jù)顯示，康復(fù)期血清抗體對原始毒株的中和活性是1321，而對奧密克戎突變株僅為32。可見，現(xiàn)有疫苗對奧密克戎變異病毒的有效率總體不容樂觀，市場上的既有疫苗需要加緊技術(shù)更新，以應(yīng)對“疫苗逃逸”變種。
總之，不平衡不充分的疫苗接種現(xiàn)狀，加之新變異病毒的出現(xiàn)和傳播，以及既有疫苗有效性的降低，給新冠疫情的持續(xù)時間和未來走勢帶來了極大的不確定性。
（三）未來經(jīng)濟形勢撲朔迷離受疫情走勢不確定性的影響，全球經(jīng)濟前景仍然不甚明朗。盡管全球增長前景有所改善，但許多國家新冠感染率激增和疫苗接種進展不足嚴重影響全球經(jīng)濟的廣泛復(fù)蘇。世界銀行2021年6月8日發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望》預(yù)計，2022年全球產(chǎn)出將比疫情前的預(yù)測低大約2%。報告還指出，在大多數(shù)地區(qū)，經(jīng)濟前景仍面臨重大的下行風(fēng)險，包括新冠病毒的變異、巨額債務(wù)負擔加劇財務(wù)壓力、食品價格上升引發(fā)的社會動蕩加劇等。國際貨幣基金組織（IMF）2021年10月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》也指出，2022年之后全球經(jīng)濟增速預(yù)計將在中期內(nèi)放緩至3.3%。與此同時，盡管全球貿(mào)易迎來強勁復(fù)蘇，但這種有利前景仍然受到重大下行風(fēng)險的影響，包括重新封鎖和主要經(jīng)濟體之間的貿(mào)易緊張局勢重新抬頭。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）2021年6月發(fā)布的《2021年世界投資報告》亦指出，全球投資環(huán)境依然不甚樂觀。
（四）各經(jīng)濟體復(fù)蘇進程不一全球經(jīng)濟正在經(jīng)歷極不平衡的復(fù)蘇。世界銀行2021年6月發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望》報告指出，全球經(jīng)濟的強勁復(fù)蘇集中在少數(shù)主要經(jīng)濟體，大多數(shù)新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體相對滯后，疫情對低收入國家的影響正在逆轉(zhuǎn)早先在減貧方面取得的成果，并加劇了糧食不安全和其他長期挑戰(zhàn)。聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部于2021年5月發(fā)布的《世界經(jīng)濟形勢與展望中期報告》也指出，美國和中國的經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭強勁，相比之下，南亞、撒哈拉以南非洲以及拉丁美洲和加勒比若干國家的增長前景仍然脆弱和不確定。據(jù)統(tǒng)計，在快速接種疫苗、額外財政刺激和經(jīng)濟重新開放的情況下，2021年美國經(jīng)濟增長5.7%，為1984年以來的最高值；在出口強勁復(fù)蘇和國內(nèi)需求旺盛的推動下，2021年中國經(jīng)濟比上年增長了8.1%。然而，世界其他經(jīng)濟體的前景并不樂觀。仍在努力遏制新一波疫情的歐盟經(jīng)濟體預(yù)計2021年增長5.2%，這幾乎無法彌補2020年的產(chǎn)出損失。非洲、南亞以及拉丁美洲和加勒比地區(qū)，新冠疫情仍在肆虐。據(jù)印度衛(wèi)生部2022年2月11日公布的最新數(shù)據(jù)，在過去24小時內(nèi)，印度單日新增確診病例58077例，累計確診病例已升至42,536,137例，對于巴西、阿根廷、秘魯和哥倫比亞來說，最糟糕的情況也還遠未結(jié)束。國際貨幣基金組織（IMF）2021年10月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》進一步指出，各國經(jīng)濟走勢的分化將對中期經(jīng)濟表現(xiàn)產(chǎn)生持久影響，疫情造成的“斷層”將持續(xù)更長時間。
各經(jīng)濟體的復(fù)蘇差距主要是由各國疫苗獲取能力、政策支持力度以及潛在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的不同造成的。一是疫苗生產(chǎn)和接種覆蓋率的差異影響各經(jīng)濟體的復(fù)蘇步伐。正如聯(lián)合國首席經(jīng)濟學(xué)家埃利奧特?哈里斯所言：“各國和地區(qū)之間的疫苗不平等正在對本已不均衡和脆弱的全球復(fù)蘇構(gòu)成重大風(fēng)險”。能否及時和普遍地獲得疫苗，將意味著迅速結(jié)束疫情使經(jīng)濟進入復(fù)蘇軌道與失去更多年的增長和發(fā)展機會之間的區(qū)別。二是政策支持力度的不同導(dǎo)致各經(jīng)濟體的增長表現(xiàn)不平衡。大多數(shù)發(fā)達國家利用了國際儲備貨幣發(fā)行者的特權(quán)地位所提供的強大金融支持，而發(fā)展中經(jīng)濟體使用了擴大特別提款權(quán)分配政策，但商定得很晚且程度不夠。三是潛在的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和行業(yè)依賴性將決定復(fù)蘇的強度和速度。在全球?qū)﹄娮与姎猱a(chǎn)品和醫(yī)療設(shè)備的需求不斷增長的推動下，中國和其他東亞經(jīng)濟體的制造業(yè)出口表現(xiàn)強勁；由于原油和大宗商品出口尚未完全恢復(fù)，非洲、西亞和獨立國家聯(lián)合體的出口則表現(xiàn)不佳；鑒于國際旅行正?；M程緩慢，依賴旅游業(yè)的經(jīng)濟體短期增長前景仍然低迷。
（五）T20國家多數(shù)面臨挑戰(zhàn)由于全球旅游經(jīng)濟80%集中于T20國家，因此重點考察T20國家的疫情走勢便有著重要意義。根據(jù)《世界旅游經(jīng)濟趨勢報告（2021）》對T20國家的界定，可以看出，除中國等少數(shù)國家外，T20大部分國家確診病例數(shù)量均較多，其中美國超過7000萬例、印度超過4000萬例、巴西和法國超過2000萬例尤為突出，而德國、英國、意大利、西班牙、土耳其、俄羅斯等國家的確診病例也都超過了1000萬例。目前各國確診病例情況如表1.2所示。
華盛頓大學(xué)健康指標與評估研究所（The Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）是為數(shù)不多的開展中長期疫情預(yù)測的機構(gòu)之一。目前，IHME主要收集各主權(quán)國家衛(wèi)生統(tǒng)計部門發(fā)布的公開數(shù)據(jù)，并建立流行病模型對至2022年6月1日的各國每日新增確診病例進行了預(yù)測（如表1.3所示）。IHME的預(yù)測情境分為三種：第一種情境是假設(shè)疫苗分發(fā)保持預(yù)期速度，未來使用口罩率為過去6天的平均值，80%接種過兩劑疫苗的人在6個月后繼續(xù)接種第三劑疫苗；第二種情境是假設(shè)所有地點的口罩使用率均不低于80%；第三種情景是假設(shè)已接種過兩劑疫苗的人100%將在6個月時接種第三劑疫苗。通過將IHME提供的國別預(yù)測數(shù)據(jù)加以匯總，得到T20國家2022年6月1日的新增確診病例預(yù)測值：在第一種情境下，T20國家2022年6月1日的新增確診病例為82.25萬人次，占全球當日新增確診病例的比重為47.65%；在第二種情境下，T20國家2022年6月1日的新增確診病例為72.07萬人次，占全球當日新增確診病例的比重為57.03%；在第三種情境下，T20國家2022年6月1日的新增確診病例為91.61萬人次，占全球當日新增確診病例的比重為57.64%。
2020年以來，新冠疫情在全球快速擴散，并于2021年不斷出現(xiàn)新的變異毒株，阿爾法、貝塔、伽馬、德爾塔、拉姆達等，多次拉響全球疫情警報，至2021年底，新的變異毒株奧密克戎又一次席卷全球，各國繼續(xù)關(guān)閉邊境。世界旅游經(jīng)濟復(fù)蘇缺乏堅實基礎(chǔ)。
考慮到新型冠狀病毒變異毒株頻現(xiàn)，疫情結(jié)束之日仍存在較大的不確定性。本研究參照IHME提出的三種情境對全球旅游經(jīng)濟進行預(yù)測：一是悲觀情境，新冠肺炎病毒變異情況不斷出現(xiàn)，疫苗接種普及緩慢，疫情短期內(nèi)難以結(jié)束；二是基準情境，全球疫苗接種率大幅提高，新冠肺炎疫情基本停止蔓延，疫情走勢得以控制；三是樂觀情境，各國疫苗接種普遍完成，新冠肺炎疫情停止蔓延，疫情結(jié)束已見曙光，各國逐步放開邊境限制。
基于既有數(shù)據(jù)以及未來預(yù)測，2021-2022年世界旅游經(jīng)濟將呈現(xiàn)如下特征。
（一）2021年全球旅游恢復(fù)至疫情前的不足六成水平2021年全球旅游總?cè)舜危ê瑖鴥?nèi)旅游人次和國際旅游人次，下同）和全球旅游總收入（含國內(nèi)旅游收入和國際旅游收入，下同）恢復(fù)至疫情前的不足60%。具體而言，2021年全球旅游總?cè)舜魏涂偸杖敕謩e恢復(fù)至2019年的53.7%和55.9%。其中，全球旅游總?cè)舜芜_到66.0億人次（見圖2.1）；全球旅游總收入達到3.3萬億美元（見圖2.2）。
（二）2021年全球旅游總收入相當于GDP的比例降至3.8%旅游業(yè)具有較強的綜合性和敏感性，經(jīng)濟、政治、自然災(zāi)害等外部環(huán)境的變化往往會對旅游業(yè)產(chǎn)生直接影響。歷年全球旅游總收入增速變化與全球GDP增速的變化情況印證了這一點（見圖2.3）。具體來看，2008年美國金融危機導(dǎo)致全球經(jīng)濟全面持續(xù)衰退，對全球旅游業(yè)產(chǎn)生一定沖擊，2009年全球旅游總收入同比下降8.3%，而全球GDP同比下降了5.1%，全球旅游總收入表現(xiàn)出較全球經(jīng)濟更大的波動性。2020年新冠肺炎疫情席卷全球，2021年又不斷出現(xiàn)新的病毒變種，致使全球旅游陷入全面深度衰退之中。2020年全球旅游總收入同比下降48%，但全球GDP僅下降3.4%。
從全球GDP增速與全球旅游總收入增速的差額來看，2012年以前全球GDP增速基本高于全球旅游總收入增速，但是在2013年及以后，全球旅游總收入增速開始領(lǐng)先于全球GDP增速。這意味著，近幾年來全球旅游業(yè)發(fā)展更為迅速，對全球GDP的貢獻越來越大。2020年，新冠肺炎疫情暴發(fā)，全球旅游經(jīng)濟跌入谷底。
從全球旅游總收入相當于GDP的比例來看：2020年之前，全球旅游總收入相當于GDP的比例接近7%，2020年降至3.7%，2021年達到3.8%，與疫情前（2019年占比6.9%）相比，下降了3.1個百分點（見圖2.4）。顯然，2021年旅游對全球經(jīng)濟增長的貢獻遠未恢復(fù)到疫情前水平。
由于新型冠狀病毒變種不斷出現(xiàn)，疫情結(jié)束日期尚不確定。2022年全球旅游經(jīng)濟復(fù)蘇不確定性增強，悲觀、基準和樂觀三種情境下的預(yù)期狀況差異較大。
2022年，基準情境下，預(yù)計全球旅游總?cè)舜芜_到84.5億人次，同比增長27.9%，恢復(fù)到疫情前（2019年）水平的68.8%；全球旅游總收入達到4.0萬億美元，同比增長21.2%，恢復(fù)到疫情前（2019年）水平的67.8%。悲觀情境下，全球旅游總?cè)舜蝺H為76.4億人次，全球旅游總收入為3.6萬億美元，分別恢復(fù)到疫情前（2019年）水平的62.2%和61.0%。樂觀情境下，全球旅游總?cè)舜魏涂偸杖雱t分別為91.85億人次和4.5萬億美元，分別恢復(fù)到疫情前（2019年）水平的74.8%和76.3%（見表2.1）。
（四）2021年全球旅游業(yè)復(fù)蘇情況好于全球航空業(yè)以全球旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例表征全球旅游業(yè)的復(fù)蘇水平，同時以全球航空業(yè)收入客公里數(shù)（以RPK衡量）恢復(fù)至2019年的比例表征全球航空業(yè)的復(fù)蘇水平，相較可見，2021年全球旅游業(yè)恢復(fù)情況要好于全球航空業(yè)。
2021年10月初，國際航空運輸協(xié)會（IATA）在美國波士頓發(fā)布的最新航空業(yè)財務(wù)業(yè)績展望報告顯示，盡管新冠肺炎疫情危機持續(xù)，但全球航空業(yè)業(yè)績有所改善：2021年全球航空業(yè)收入客公里數(shù)將恢復(fù)至2019年水平的40%，2022年恢復(fù)到61%。2021年全球旅游總收入恢復(fù)到2019年的54.2%，比全球航空業(yè)收入客公里數(shù)的恢復(fù)比例高出14.2個百分點；預(yù)計2022年全球旅游總收入將恢復(fù)到2019年的61.0%，與全球航空業(yè)收入客公里數(shù)恢復(fù)比例一致。據(jù)此可見，全球旅游總收入復(fù)蘇情況好于全球航空業(yè)。
（五）2022年全球國際旅游收入將恢復(fù)至疫情四至六成2021年全球國際旅游收入繼續(xù)下降，2022年開始恢復(fù)增長。2021年全球國際旅游收入達到0.61萬億美元，與2020年相比，繼續(xù)下降4.5%；2022年全球國際旅游收入恢復(fù)正增長態(tài)勢，收入總額達到0.89萬億美元，同比增長45.9%（見圖2.5）。與疫情前的2019年相比，2021年全球國際旅游收入僅恢復(fù)至2019年的34.1%。預(yù)計2022年全球國際旅游收入將恢復(fù)至疫情前2019年的四成至六成：悲觀情境下，全球國際旅游收入達到0.72萬億美元，恢復(fù)至2019年的40.2%；基準情境下，國際旅游收入達到0.89萬億美元，恢復(fù)至2019年的49.7%；樂觀情境下，國際旅游收入達到1.10萬億美元，恢復(fù)至2019年的61.5%（見圖2.6）。
（六）2021年全球國際旅游表現(xiàn)遜于國際貿(mào)易如前所述，2021年全球國際旅游收入僅恢復(fù)至2019年的34.1%。與之相比，2021年全球商品貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易表現(xiàn)出不同程度的高速增長態(tài)勢。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議于2021年12月9日發(fā)布的《2021年統(tǒng)計手冊》預(yù)測，2021年全球商品貿(mào)易額與2020年相比強勁增長22.4%，與疫情暴發(fā)前的2019年相比高出約15%。2021年全球商品貿(mào)易大幅度增長，主要是由于上一年的縮減和低迷。世界貿(mào)易組織2021年10月份發(fā)布的最新一期《貿(mào)易統(tǒng)計與展望》稱，2020年第二季度全球商品貿(mào)易觸底反彈，因基數(shù)較小，2021年第二季度商品貿(mào)易量同比增長22.0%；由于2020年后兩個季度貿(mào)易的快速復(fù)蘇，預(yù)計2021年第三季度和第四季度將商品貿(mào)易量同比增長分別為10.9%和6.6%。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議同時稱，2020年服務(wù)貿(mào)易同樣深度收縮，而2021年全球服務(wù)貿(mào)易也仍復(fù)蘇乏力：預(yù)計2021年全球服務(wù)貿(mào)易增長13.6%，仍低于疫情暴發(fā)前2019年的增長水平。
（七）全球國內(nèi)旅游復(fù)蘇情況好于國際旅游2021年全球國內(nèi)旅游人次出現(xiàn)增速小高潮，而國際旅游人次增速小高潮預(yù)計將出現(xiàn)在2022年?？傮w從旅游人次復(fù)蘇至2019年的比例情況來看，國內(nèi)旅游人次復(fù)蘇表現(xiàn)要好于國際旅游人次復(fù)蘇表現(xiàn)。
從旅游人次增速情況來看，全球國內(nèi)旅游人次先于全球國際旅游人次出現(xiàn)增長小高潮。2021年全球國內(nèi)旅游人次同比增長62.6%，而全球國際旅游人次將繼續(xù)下降，同比下降4.8%。2022年，國內(nèi)旅游人次增速將有所放緩，基準情境下，增速降為25.7%。2022年，全球國際旅游人次將迎來一波增長小高潮，即便在悲觀情境下，全球國際旅游人次也將同比增長51.2%，而基準情境和樂觀情境下，增長比例將分別達到64.3%和80.0%（見圖2.7）。
同樣，就旅游人次恢復(fù)至疫情前（2019年）水平來看，全球國內(nèi)旅游人次復(fù)蘇表現(xiàn)依然好于國際旅游人次。2021年，全球國內(nèi)旅游人次恢復(fù)至2019年的比例達到57.3%，而全球國際旅游人次恢復(fù)至2019年的比例僅為26.5%，前者高出后者30.8個百分點（見圖2.8）。2022年，由于疫情走勢前景不明，全球國際旅游人次復(fù)蘇的不確定性加大。悲觀情境下，全球國際旅游人次僅恢復(fù)至2019年水平的32.4%，而全球國內(nèi)旅游人次預(yù)計復(fù)蘇比例為66.0%，后者比前者高出33.6個百分點；基準情境下，全球國際旅游人次恢復(fù)至2019年水平的43.6%，但全球國內(nèi)旅游人次預(yù)計恢復(fù)至2019年水平的72.0%；樂觀情境下，這兩個比例將分別達到57.6%和77.0%（見圖2.8）。
（八）發(fā)達經(jīng)濟體旅游復(fù)蘇情況好于新興經(jīng)濟體發(fā)達經(jīng)濟體旅游復(fù)蘇表現(xiàn)好于新興經(jīng)濟體；在發(fā)達經(jīng)濟體中，旅游總收入復(fù)蘇表現(xiàn)好于旅游總?cè)舜螐?fù)蘇情況；但與之不同的是，在新興經(jīng)濟體中，旅游總?cè)舜螐?fù)蘇表現(xiàn)好于旅游總收入復(fù)蘇表現(xiàn)。
1. 發(fā)達經(jīng)濟體
就旅游總?cè)舜蝸砜矗?021年發(fā)達經(jīng)濟體旅游總?cè)舜螢?9.6億人次，比2020年增加6.4億人次，同比增長48.5%。預(yù)計2022年：基準情境下，旅游總?cè)舜卧鲋?3.7億人次，同比增長20.9%；樂觀情境下，旅游總?cè)舜卧鲩L至27.0億人次，同比增長33.0%；悲觀情境下，旅游總?cè)舜卧鲩L至21.6億人次，同比增長16.1%（見圖2.9）。
就旅游總收入來看，2021年發(fā)達經(jīng)濟體旅游總收入達到2.047萬億美元，同比增長10.1%。預(yù)計2022年：基準情境下，旅游總收入增長至2.418萬億美元，同比增長18.1%；樂觀情境下，旅游總收入增長至2.723萬億美元，同比增長28.9%；悲觀情境下，旅游總收入增長至2.224萬億美元，同比增長13.7%（見圖2.10）。
2. 新興經(jīng)濟體就旅游總?cè)舜蝸砜矗?021年新興經(jīng)濟體旅游總?cè)舜芜_到46.5億人次，比2020年增加17.5億人次，同比增長60.3%。預(yù)計2022年：基準情境下，旅游總?cè)舜卧鲋?0.7億人次，同比增長30.5%；樂觀情境下，旅游總?cè)舜卧鲋?4.8億人次，同比增長31.4%；悲觀情境下，旅游總?cè)舜卧鲋?4.8億人次，同比增長22.6%（見圖2.11）。
就旅游總收入來看，2021年新興經(jīng)濟體旅游總收入達到1.298萬億美元，同比增長5.3%。預(yù)計2022年：基準情境下，旅游總收入將增至1.604萬億美元，同比增長23.6%；樂觀情境下，旅游總收入增長至1.752萬億美元，同比增長23.4%；悲觀情境下，旅游總收入增長至1.415萬億美元，同比增長15.8%（見圖2.12）。
3. 發(fā)達經(jīng)濟體旅游復(fù)蘇表現(xiàn)好于新興經(jīng)濟體，旅游總收入尤甚發(fā)達經(jīng)濟體旅游復(fù)蘇表現(xiàn)好于新興經(jīng)濟體。就旅游總?cè)舜位謴?fù)至2019年的比例而言，2021年和2022年，發(fā)達經(jīng)濟體旅游總?cè)舜位謴?fù)比例（2021年55.7%，2022年76.7%）均比新興經(jīng)濟體旅游總?cè)舜位謴?fù)比例（2021年53.3%，2022年74.3%）高出2.4個百分點（見圖2.13和圖2.14）。從旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例來看：2021年發(fā)達經(jīng)濟體為58.9%，新興經(jīng)濟體為52.6%，發(fā)達經(jīng)濟體比新興經(jīng)濟體復(fù)蘇比例高出6.3個百分點（見圖2.13）；2022年發(fā)達經(jīng)濟體旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例為78.3%，比新興經(jīng)濟體復(fù)蘇比例71.0%高出7.3個百分點（見圖2.14）。
在發(fā)達經(jīng)濟體中，旅游總收入復(fù)蘇表現(xiàn)好于新興經(jīng)濟體。2021年，發(fā)達經(jīng)濟體旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例58.9%，比旅游總?cè)舜位謴?fù)至2019年的比例55.7%，高出3.2個百分點（見圖2.13）；2022年這一比例差值為1.6個百分點，說明旅游總收入恢復(fù)比例依然高于旅游總?cè)舜危ㄒ妶D2.14）。
與之不同的是，在新興經(jīng)濟體中，旅游總?cè)舜螐?fù)蘇表現(xiàn)好于旅游總收入。2021年，新興經(jīng)濟體旅游總?cè)舜位謴?fù)至2019年的比例為53.3%，旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例為52.6%，前者高出后者0.7個百分點（見圖2.13）；2022年，在樂觀情境下，新興經(jīng)濟體旅游總?cè)舜位謴?fù)至2019年的比例為74.3%，旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例為71.0%，前者高出后者3.3個百分點（見圖2.14）。
新冠疫情暴發(fā)之前的若干年時間里，全球旅游總體形成歐洲、美洲和亞太地區(qū)“三足鼎立”的格局，其中，歐洲和美洲占比略有下降，而亞太地區(qū)占比持續(xù)上升。自2020年以來，盡管全球旅游依然保持“三足鼎立”的態(tài)勢，但由于不同區(qū)域受新冠疫情影響程度有所差別，旅游復(fù)蘇進程也各不相同，在此背景下，美洲和歐洲在全球占比有所上升，亞太占比有所下降。
（一）2021年美洲、歐洲占比上升，亞太占比下降2021年美洲旅游總?cè)舜魏涂偸杖胝急容^疫情前（2019年）均上升。其中，美洲旅游總?cè)舜螢?1.8億人次，占全球旅游總?cè)舜蔚谋戎貫?8%，比2019年（14%）提高4個百分點；旅游總收入達到1.2萬億美元，占全球旅游總收入的比重為35%，比2019年（30%）提高5個百分點（見圖3.1和圖3.2）。
2021年歐洲旅游總?cè)舜握急炔蛔?，旅游總收入占比增?個百分點。其中，歐洲旅游總?cè)舜螢?0.2億人次，占全球旅游總?cè)舜蔚谋戎貫?5%，與2019年持平；旅游總收入達到1.0萬億美元，占全球旅游總收入的比重為31%，比2019年（30%）增加1個百分點（見圖3.1和圖3.2）。
2021年亞太旅游總?cè)舜魏吐糜慰偸杖胝急染陆?。其中，亞太旅游總?cè)舜芜_到41.8億人次，占全球比重為63%，比2019年（67%）下降4個百分點；亞太旅游總收入為1.0萬億美元，占全球比重為30%，比2019年（35%）下降五個百分點（見圖3.1和圖3.2）。
（二）2021年美洲、歐洲旅游復(fù)蘇相對較快總體來看，2021年美洲旅游經(jīng)濟復(fù)蘇情況最好，其次是歐洲和非洲，且三個區(qū)域旅游總收入恢復(fù)情況均好于旅游總?cè)舜巍喬椭袞|恢復(fù)情況相對緩慢，旅游總?cè)舜位謴?fù)情況好于旅游總收入。
具體而言，2021年，美洲旅游經(jīng)濟復(fù)蘇水平最高，旅游總?cè)舜位謴?fù)到疫情前2019年水平的65.2%，旅游總收入恢復(fù)到2019年水平的67.0%；其次是歐洲，旅游總?cè)舜魏吐糜慰偸杖敕謩e恢復(fù)到疫情前2019年水平的52.6%和57.7%；非洲旅游總?cè)舜魏吐糜慰偸杖敕謩e恢復(fù)到疫情前2019年水平的47.6%和54.2%；亞太則分別是48.6%和47.9%；中東分別是47.3%和37.8%?？梢钥闯?，歐洲、美洲和非洲旅游總收入恢復(fù)情況要好于旅游總?cè)舜?，而亞太和中東地區(qū)正好相反（見圖3.3）。
（三）2021年歐洲、美洲和亞太旅游的經(jīng)濟貢獻位列前三以旅游總收入相當于GDP的比例作為指標來衡量旅游的經(jīng)濟貢獻，2021年五大區(qū)域旅游的經(jīng)濟貢獻從高到低依次為歐洲、美洲、亞太、中東和非洲。
2021年歐洲旅游總收入相當于GDP的比例穩(wěn)步領(lǐng)先。一直以來，歐洲旅游總收入相當于GDP的比重一直處于較高水平，2019年及之前，這一比例穩(wěn)定在7.8%左右。2020年和2021年這一比例分別降至4.3%和4.4%，雖然有較大幅度的下降，但在五大區(qū)域中仍位居第一（見圖3.4）。
2021年美洲旅游總收入相當于GDP的比重上升為第二位。2018年和2019年，美洲旅游總收入相當于GDP的比重分別為6.3%和6.2%，在五大區(qū)域中排名第四；2020年和2021年這一比重降為3.7%和4.1%，但排名卻在提升，高于亞太、非洲和中東，僅次于歐洲（見圖3.4）。
2021年亞太旅游總收入相當于GDP的比重為3.2%，位列全球第三。2020年亞太地區(qū)旅游總收入相當于GDP的比重下降至3.3%，2021年這一比例繼續(xù)下降至3.2%。在五大區(qū)域中，2021年亞太地區(qū)GDP恢復(fù)至2019年的水平最高，達到104.9%，而旅游總收入恢復(fù)至2019年水平僅為47.9%，兩者相差57個百分點，GDP復(fù)蘇水平和旅游總收入復(fù)蘇水平差距最大，這也意味著受到疫情影響，亞太旅游經(jīng)濟對地區(qū)經(jīng)濟的貢獻降幅最大（見圖3.5）。
2021年中東旅游總收入相當于GDP的比重為3.1%（見圖3.4）；旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例與GDP恢復(fù)至2019年的比例相差55.1個百分點，這一差距僅次于亞太（見圖3.5）。
2021年非洲旅游總收入相當于GDP的比重最小。2017年至今，非洲旅游總收入相當于GDP的比重一直最小，2021年這一比重為3.0%，在五大區(qū)域中排名最后（見圖3.4）。旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例為52.0%，GDP恢復(fù)水平為97.9%，旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例與GDP恢復(fù)至2019年的比例相差45.9個百分點（見圖3.5）。
（四）2022年美洲、歐洲和亞太旅游恢復(fù)程度依序降低從各區(qū)域旅游恢復(fù)程度來看，與其旅行限制之間存在密切關(guān)系。2021年11月1日，世界旅游組織發(fā)布的第11次旅行限制報告顯示，全球旅行限制措施可分為四種類型：完全關(guān)閉邊界、部分關(guān)閉邊界、放開邊境但入境需持核酸檢測陰性報告證明、取消旅行限制。由于五大區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展情況、疫情嚴重程度以及各地區(qū)不同國家之間治理模式的不同，五大區(qū)域各個國家出臺的國際旅行限制措施也有所不同。
美洲地區(qū)的國際旅行開放程度最高，是唯一存在完全取消邊界限制國家的地區(qū)。預(yù)計2022年美洲旅游經(jīng)濟復(fù)蘇程度最好，最高可恢復(fù)至2019年的八成以上。2021年11月，在美洲地區(qū)，10%的國家完全關(guān)閉邊界，2%的國家部分關(guān)閉邊界，80%的國家放開邊境但入境需持核酸檢測陰性報告證明，8%的國家已完全取消限制（分別是多米尼加共和國、哥倫比亞、哥斯達黎加和墨西哥）。預(yù)計2022年，在基準情境下，美洲旅游總收入恢復(fù)至2019年的73.7%，悲觀情境和樂觀情境下，美洲地區(qū)旅游總收入將恢復(fù)至2019年的67.3%和83.4%（見圖3.6）。
歐洲地區(qū)的國際旅行開放程度次于美洲地區(qū)。預(yù)計2022年歐洲旅游經(jīng)濟復(fù)蘇程度僅次于美洲，最高可恢復(fù)至2019年的近八成。2021年11月，在歐洲地區(qū)，7%的國家完全關(guān)閉邊界，56%的國家部分關(guān)閉邊界，37%的國家放開邊境但入境需持核酸檢測陰性報告證明。預(yù)計2022年，在基準情境下，歐洲地區(qū)旅游總收入恢復(fù)至2019年的68.5%，悲觀情境和樂觀情境下，歐洲地區(qū)旅游總收入恢復(fù)至2019年的61.7%和78.6%（見圖3.6）。
亞太地區(qū)的國際旅行限制最為嚴格。預(yù)計2022年亞太旅游經(jīng)濟復(fù)蘇程度落后于美洲和歐洲，最高僅恢復(fù)至2019年的不到七成。2021年12月，在亞太地區(qū)，65%的國家完全關(guān)閉邊界，22%的國家部分關(guān)閉邊界，13%的國家放開邊境但入境需持核酸檢測陰性報告證明。預(yù)計2022年，在基準情境下，亞太地區(qū)旅游總收入恢復(fù)至2019年的64.4%，悲觀和樂觀情境下，將分別恢復(fù)至2019年的58.3%和68.0%（見圖3.6）。
就中東和非洲而言，非洲地區(qū)國際旅行開放程度大于中東，相應(yīng)地，預(yù)計2022年非洲旅游經(jīng)濟復(fù)蘇程度要好于中東地區(qū)。2021年11月，在非洲，9%的國家完全關(guān)閉邊界，15%的國家部分關(guān)閉邊界，76%的國家放開邊境但入境需持核酸檢測陰性報告證明。預(yù)計2022年，在基準情境下，非洲旅游總收入恢復(fù)至2019年的54.4%，悲觀情境和樂觀情境下，將分別恢復(fù)至2019年的47.4%和61.4%。2021年11月，在中東，15%的國家完全關(guān)閉邊界，46%的國家部分關(guān)閉邊界，39%的國家放開邊境但入境需持核酸檢測陰性報告證明。預(yù)計2022年，在基準情境下，中東旅游總收入恢復(fù)至2019年的47.8%，悲觀情境和樂觀情境下，將分別恢復(fù)至2019年的40.4%和56.0%（見圖3.6）。
（五）2022年美洲、歐洲旅游占比上升，亞太、中東占比下降與2019年相比，2022年美洲和歐洲旅游總收入占全球旅游總收入的比重都將有所上升，而亞太、中東地區(qū)旅游總收入占比有所下降。2022年，美洲旅游總收入占比為32%，較2019年提高2個百分點；歐洲旅游總收入占比31%，較2019年提高1個百分點；亞太地區(qū)旅游總收入占全球比重為33%，較2019年下降2個百分點；非洲旅游總收入未發(fā)生變化；中東旅游總收入占比下降1個百分點（見圖3.7）。
四、T20國家：旅游發(fā)展與疫情走勢基本吻合（一）各T20國家確診病例和疫苗接種率差異較大本報告將旅游總收入在全球排名前20的國家命名為T20國家（Tourism 20 countries）。2021年T20國家由美國、中國、德國、墨西哥、意大利、日本、英國、法國、印度、澳大利亞、西班牙、巴西、加拿大、奧地利、土耳其、菲律賓、韓國、俄羅斯、瑞士、泰國組成。
根據(jù)疫情病例數(shù)和疫苗接種率，可將T20國家分成四類：一是“病例數(shù)和接種率雙高型”，即疫情病例數(shù)超過2000萬人次，疫苗接種率超過60%，包括美國和巴西兩個國家，其中美國采取了部分關(guān)閉邊界的旅行限制措施，巴西放開邊境但入境需持核酸檢測陰性報告證明；二是“病例數(shù)高而接種率低型”，即疫情病例數(shù)超過2000萬人次，疫苗接種率低于60%，只有印度一個國家，在旅行限制措施上，印度完全關(guān)閉了邊界；三是“病例數(shù)和接種率雙低型”，即疫情病例數(shù)低于2000萬人次，疫苗接種率低于60%，包括菲律賓、俄羅斯和墨西哥三個國家，其中菲律賓采取完全關(guān)閉邊界措施，俄羅斯是部分關(guān)閉邊界，墨西哥則是已經(jīng)完全取消旅行限制；四是“病例數(shù)低而接種率高型”，即疫情病例數(shù)低于2000萬人次，疫苗接種率超過60%，包括14個國家，其中中國、日本、澳大利亞3個國家完全關(guān)閉邊界，法國、德國、意大利、西班牙、韓國、奧地利、瑞士7個國家部分關(guān)閉邊界，英國、土耳其、泰國、加拿大4個國家放開邊境但入境需持核酸檢測陰性報告證明（見圖4.1）。
（二）T20國家旅游總收入之和占全球比重連創(chuàng)新高2021年T20國家旅游總收入占全球比重為80.2%，比2020年提高11.8個百分點，比2019年提高1.4個百分點。預(yù)計2022年T20國家旅游總收入占全球旅游總收入的比重將繼續(xù)抬升至82.0%，達到2011年以來的新高（見圖4.2）。
（三）T20國家國際旅游收入總和占全球比重先降后升2021年T20國家國際旅游收入總和占全球比重繼續(xù)下滑，降至54.3%，比2020年低6.6個百分點。預(yù)計2022年，T20國家國際旅游收入總和占全球比重有較大幅度攀升，達到74.1%，比2021年提升19.8個百分點（見圖4.3）。
（四）T20國家旅游經(jīng)濟表現(xiàn)均遜于本國經(jīng)濟整體表現(xiàn)2021年T20國家旅游總收入比2019年仍有較大降幅，而約一半的T20國家GDP較2019年有所增長，總體來看，旅游經(jīng)濟表現(xiàn)遜于本國經(jīng)濟整體表現(xiàn)。
按照2021年國家旅游總收入相較2019年降幅的大小，可將20個國家劃分為五類：一是旅游總收入降幅小于20%（不含），包括西班牙（-16.6%）；二是旅游總收入降幅大于20%（含）且小于40%（不含），包括7個國家，分別是德國（-35.6%）、意大利（-32.3%）、巴西（-28.3%）、加拿大（-24.6%）、奧地利（-24.5%）、韓國（-39.5%）、瑞士（-38.9%）；三是旅游總收入降幅大于40%（含）且小于50%（不含），包括7個國家，分別是美國（-43.0%）、中國（-43.5%）、法國（-44.9%）、印度（-47.4%）、西班牙（-48.9%）、澳大利亞（-40.2%）、土耳其（-47.0%）；四是旅游總收入降幅大于50%（含）且小于70%（不含），包括4個國家，分別是日本（-51.3%）、英國（-55.2%）、菲律賓（-56.4%）、俄羅斯（-50.0%）；五是旅游總收入降幅大于70%（含），為泰國（-78.1%）（見圖4.4）。
（五）七成T20國家排名位次發(fā)生變化2021年，美國、中國、德國依然名列T20國家前三。不過，三個國家旅游總收入占T20國家旅游總收入之和的比重差異仍然較大，其中，美國占比32.0%，中國占比22.1%，而德國占比僅為9.4%。
2021年T20國家排名位次變化較大。墨西哥排名第四，上升3位；意大利排名第五，上升1位；日本排名第六，上升3位；英國排名第七，下降2位；其他依次是法國（-4）、印度（-1）、澳大利亞、西班牙（+1）、巴西（-1）、加拿大、奧地利、土耳其（+4）、菲律賓（+1）、韓國（-2）、俄羅斯（+2）、瑞士（-1）、泰國（-4）（見表4.1）。
（六）2022年T20國家旅游恢復(fù)狀況差異較大
根據(jù)疫苗接種率和旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例，可將2022年T20國家分成以下四類：一是疫苗接種率和2022年旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例均小于70%，包括土耳其（66.0%，64.7%）、印度（56.0%，61.2%）、俄羅斯（45.0%，63.0%）、泰國（68.0%，34.5%）、菲律賓（36.0%，54.0%）5個國家；二是疫苗接種率小于等于70%，且旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例大于等于70%，包括美國（69.0%，70.0%）、德國（70.0%、73.9%）、墨西哥（59.0%，86.9%）、瑞士（67.0%，71.0%）4個國家；三是疫苗接種率大于等于70%，且旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例小于70%，包括英國（75.0%，59.1%）、日本（79.0%，57.9%）、法國（77.0%，66.6%）、西班牙（82.0%，63.4%）、韓國（83.0%、67.1%）、中國（85.0%，65.4%）6個國家；四是疫苗接種率和旅游總收入恢復(fù)至2019年的比例均大于等于70%，包括德國（70.0%，73.9%）奧地利（70.0%，81.6%）、巴西（76.0%，77.7%）、意大利（78.0%，76.2%)、加拿大（79.0%，80.4%）5個國家（見圖4.5）。
（一）城市面臨疫情防控和旅游發(fā)展的雙重挑戰(zhàn)城市是重要的旅游客源地、集散地和目的地，全球約80%的旅游活動通過旅游城市來實現(xiàn)。城市提供了多樣化的旅游產(chǎn)品，也需要藉由旅游實現(xiàn)其部分文化、社會和經(jīng)濟目標?？焖偻七M的全球城市化進程、日益多元的城市文化、更加快捷且成本更低的出行方式、更大規(guī)模的人口流動等因素促使城市成為熱門旅游目的地。
新冠疫情暴發(fā)以來，城市在全球疫情防控和旅游復(fù)蘇中發(fā)揮著不可替代的重要作用。妥善處理疫情防控和旅游發(fā)展之間的關(guān)系，成為城市治理能力和治理水平的重要體現(xiàn)。疫情傳播的阻斷與城市人口的生活方式以及城市的運作方式密切相關(guān)。城市地區(qū)人口密度大且內(nèi)外部交通便利，使得疫情傳播速度快且感染風(fēng)險大，可以說，城市乃是疫情防控的主要單元。此外，城市對周邊地區(qū)旅游具有輻射帶動作用，旅游城市的疫情防控和旅游復(fù)蘇情況對周邊非城市區(qū)域也有直接影響。旅游者（特別是國際旅游者）流動所依賴的機場和車站一般位于城市，其疫情防控情況也直接影響周邊地區(qū)和外界的連通性。因此，旅游城市在全球疫情防控和旅游復(fù)蘇上發(fā)揮著十分重要的作用。
當然，城市在疫情背景下所進行的有益探索也推動了旅游業(yè)在城市的復(fù)蘇發(fā)展和迭代更新。多年來，以歐洲為代表的歷史文化城市飽受過度旅游帶來的環(huán)境破壞、噪音干擾、交通擁擠和宜居性下降等問題的困擾。與此同時，也有更多的城市期望將發(fā)展旅游業(yè)作為城市復(fù)興和發(fā)展的重要抓手。新冠疫情成為旅游城市思考未來的一個重要契機，其促使城市反思和解決痼疾，也加速了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程，還提高了決策者和公眾對旅游可持續(xù)發(fā)展重要性的認識。
（二）城市采取多元化的旅游復(fù)蘇與振興策略為了平衡疫情防控和旅游發(fā)展之間的關(guān)系，世界各主要城市做出了積極努力，其中不乏可資借鑒之處。
1. 完善公共衛(wèi)生安全體系公共衛(wèi)生安全體系的完善對于建立旅游者的信心和信任至關(guān)重要。新冠疫情背景下，城市對人口流動的限制、旅游者自身的風(fēng)險感知和安全需求給城市旅游管理帶來挑戰(zhàn)。隨著疫情的緩解和經(jīng)濟提振的需要，不同國家及其城市有序取消旅行限制，保障目的地安全性是重建游客信心的先決條件。在保證安全的前提下促進旅游者流動是旅游業(yè)復(fù)蘇的開始。
事實上，疫情暴發(fā)之前，安全旅行已是各個國家和國際政策議程的重要議題。經(jīng)合組織（OECD）向G20旅游工作組提交的關(guān)于安全旅游和改善旅游者體驗的報告強調(diào)，國際組織合作和協(xié)調(diào)行動的標準化、系統(tǒng)化、可操作性的改善有助于優(yōu)化旅游體驗，同時提高安全性。這在疫情暴發(fā)期和恢復(fù)期尤其關(guān)鍵。旅游過程中的公共衛(wèi)生安全問題，不僅在疫情背景下尤為重要，長遠來看也將成為旅游行業(yè)的關(guān)注重點。
2. 加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為旅游城市復(fù)蘇與振興的核心，旅游城市通過增強數(shù)字化能力優(yōu)化和升級旅游服務(wù)。旅游業(yè)中有多種形式的數(shù)字化應(yīng)用：通過社交媒體、數(shù)字平臺和一系列在線和移動應(yīng)用程序進行快速、廉價的通信和銷售；通過在多個地點使用增強或虛擬現(xiàn)實及其他技術(shù)，創(chuàng)新游客體驗；通過生物識別、機器人、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等一系列技術(shù)，提供更加無縫、非接觸和高效的服務(wù)；使用大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈，通過廣泛的數(shù)據(jù)收集和分析實現(xiàn)更高效和準確的旅游業(yè)務(wù)運營，并協(xié)助管理目的地和游客流等。加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型和提高數(shù)字化能力對于旅游者和旅游城市意義重大。對城市旅游者而言，這些服務(wù)能夠向其提供定制產(chǎn)品，并為其提供可比的實時的信息以便于決策。如此一來，不僅降低了經(jīng)濟成本和時間成本，而且能夠更加積極高效地利用各類城市空間。對于城市旅游從業(yè)者而言，旅游工作中更多數(shù)字技能的應(yīng)用提升了服務(wù)的效能。對于旅游城市而言，疫情加速了數(shù)字化成果在旅游業(yè)的應(yīng)用。數(shù)字技術(shù)在新冠疫情背景下不僅是旅游城市的創(chuàng)新點，而且變成不可或缺的一部分。圍繞非接觸式、可追溯性、智能和虛擬體驗而形成的技術(shù)，對于確保旅游過程的安全性并獲得旅游者的信任而言，至關(guān)重要。
3. 重視本地市場由于疫情的不斷反復(fù)，跨境和跨區(qū)域旅游受到諸多限制。各城市均將眼光投向本地市場，高度重視本地人的旅游。例如，中國香港通過補貼，吸引香港人重新認識香港旅游；中國澳門推出“心出發(fā)?游澳門”本地游項目，重組“走出去，體驗澳門社區(qū)”的徒步游路線；阿根廷布宜諾斯艾利斯推出新的社區(qū)景點供市民游覽，部分商家提供折扣優(yōu)惠；英國倫敦開展“因為我是倫敦人”活動，激勵倫敦人安全地探索其日常生活的區(qū)域；西班牙巴塞羅那在當?shù)厝酥型茝V本地旅游。
4. 改善社區(qū)關(guān)系對于國外尤其是歐洲不少旅游城市而言，疫情前已出現(xiàn)過度旅游問題，過多的游客給本地居民生活造成了負面影響。新冠疫情暴發(fā)以來，很多城市重新思考如何平衡社區(qū)和游客之間的關(guān)系,以提高居民對旅游業(yè)的滿意度和對旅游業(yè)給社區(qū)帶來好處的認識。為了提高城市本地居民對旅游業(yè)的滿意度，政府鼓勵城市社區(qū)居民討論過度開發(fā)和過度旅游帶來的風(fēng)險和問題，并邀請居民參與制定疫情后的旅游戰(zhàn)略和策略，提高其對居住地的歸屬感和自豪感，同時使其認識到旅游業(yè)給社區(qū)帶來的好處，鼓勵其討論發(fā)展旅游給當?shù)貛淼臋C會。由于旅行限制，政府鼓勵當?shù)厝顺蔀楸镜厣鐓^(qū)的旅游者，這也可在一定程度上改變旅游者與當?shù)厝嗽诔鞘锌臻g內(nèi)互動的方式，形成和諧相處的模式。
5. 推廣旅游形象在疫情肆虐和反復(fù)過程中，各城市始終堅持開展旅游營銷活動，不少城市還重塑其目的地形象。形象重塑主要涉及安全、綠色和可持續(xù)發(fā)展三方面，目的在于增強與旅游者的聯(lián)系以爭取國際旅游全面開放后的發(fā)展先機。開展宣傳營銷活動的目的不在于立即帶來旅游人數(shù)的提升，而在于與已有的旅游者保持情感聯(lián)結(jié)促使其重返旅游城市，讓潛在旅游者更加了解旅游城市的文化特色和服務(wù)特色等，由此產(chǎn)生的熟悉感有利于旅游城市抓住國際旅行開放后的第一批旅游者。與此同時，旅游城市鼓勵旅游者參與品牌共建，利用不斷發(fā)展的數(shù)字工具成為旅游城市品牌的聯(lián)合創(chuàng)建人。
6. 開展旅游合作旅游城市之間積極開展合作促進旅游需求逐漸復(fù)蘇。城市，特別是大型城市，作為經(jīng)濟、政治和交通網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點，在當前疫情背景下作為公共管理節(jié)點的作用尤為凸顯。城市通過有效地組織、協(xié)調(diào)和實施相應(yīng)措施來應(yīng)對疫情對旅游業(yè)造成的影響，其中包含了制定更具包容性和協(xié)作性的旅游策略。與此同時，隨著國家邊境的開放，以往具有競爭關(guān)系的旅游城市正在尋求更多的跨國合作，在遏制病毒傳播的同時拓展客源市場，通過區(qū)域合作延伸旅游路線發(fā)展安全“旅行走廊”和“旅游泡泡”。除了城市之間的合作，城市系統(tǒng)內(nèi)部也積極嘗試建立跨部門協(xié)作促進旅游業(yè)發(fā)展。應(yīng)對疫情需要目的地管理組織提高管理、協(xié)調(diào)和創(chuàng)新能力?？绮块T協(xié)作組織有不同的職能和行動重點，通過將不同職能部門納入旅游管理系統(tǒng)以協(xié)調(diào)行政資源，從而減少旅游業(yè)復(fù)蘇發(fā)展面臨的阻力。此外，不同職能部門能夠更廣泛地收集旅游運行中的反饋意見，這為旅游部門提供了更加具體和直接的支持。
（三）疫情防控常態(tài)化下旅游城市呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢鑒于新冠疫情的復(fù)雜性和不確定性，世界各城市正在對其旅游發(fā)展做出調(diào)整。從當前和未來一段時期來看，以下幾個方面的問題值得加以關(guān)注。1. 兼顧短期應(yīng)對和長期調(diào)整疫情對旅游業(yè)的嚴重沖擊促使各城市采取一系列短期應(yīng)對措施，同時也使其意識到，旅游業(yè)的恢復(fù)和發(fā)展需要更為長遠的方向調(diào)整和戰(zhàn)略規(guī)劃。短期調(diào)整主要以本地市場為主恢復(fù)旅游運行，包括重新挖掘本地文化并創(chuàng)新城市旅游線路，鼓勵本地居民探索城市，增強其對本地社區(qū)的歸屬感和對城市發(fā)展旅游業(yè)的認同感；以發(fā)放優(yōu)惠券等方式刺激本地旅游消費；增加和優(yōu)化周邊游旅游產(chǎn)品和服務(wù)等。長期的方向調(diào)整和戰(zhàn)略規(guī)劃則涉及旅游在經(jīng)濟發(fā)展、社會發(fā)展、文化挖掘和環(huán)境保護等方面的可持續(xù)發(fā)展問題。旅游經(jīng)濟方面，將吸引停留時間更長、可帶來更多旅游消費和附加價值的高質(zhì)量游客作為重要目標。社會發(fā)展方面，如何以更公平的方式兼顧不同利益相關(guān)者的利益，改善和平衡城市居民與旅游者之間的關(guān)系，提高居民對發(fā)展旅游業(yè)的獲得感和滿足感。文化挖掘方面，更加強調(diào)當?shù)匚幕厣谕掀涑鞘袃r值觀的旅游者，同時打造多樣化產(chǎn)品以形成持久吸引力。環(huán)境保護方面，更加注重城市旅游的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。
2. 重視本地旅游和社區(qū)場景
隨著城市的發(fā)展和旅游需求的升級，傳統(tǒng)的城市旅游正逐步向新城市旅游過渡。這主要體現(xiàn)在三個方面：城市日常生活本身即被視為一種旅游吸引物；旅游場景轉(zhuǎn)移到居民區(qū)或避開熱門傳統(tǒng)旅游區(qū)；旅游者不再被視為環(huán)境的被動消費者，而是與所有在城市停留和生活的人一起參與城市再造。發(fā)展新城市旅游的關(guān)鍵是打造社區(qū)旅游場景。目的地要通過設(shè)立社區(qū)旅游基金、增強“政府—企業(yè)—居民”三方的平等合作等措施打造社區(qū)旅游場景，使得旅游者獲得“像當?shù)厝艘粯由睢钡恼鎸嵚糜误w驗。同時，社區(qū)旅游場景的打造不僅服務(wù)于外來旅游者，更要服務(wù)于城市社區(qū)居民，鼓勵本地社區(qū)居民探索城市，增強其認同感、歸屬感和自豪感。
3. 謀求綠色發(fā)展和包容性發(fā)展
綠色轉(zhuǎn)型和包容性發(fā)展是疫情前城市旅游已經(jīng)開始的實踐，而疫情對旅游業(yè)的沖擊凸顯了此前城市旅游結(jié)構(gòu)的脆弱性，使得這一轉(zhuǎn)型更為迫切。在謀求綠色發(fā)展方面，鼓勵和支持旅游企業(yè)投資綠色基礎(chǔ)設(shè)施（如節(jié)能住宿設(shè)施、可持續(xù)會議場所、綠色交通工具等），實施健全的環(huán)境管理機制，并提供企業(yè)環(huán)境管理方面的指導(dǎo)和技能培訓(xùn)（培養(yǎng)員工可持續(xù)技能）。在包容性發(fā)展方面，需要更好地平衡旅游業(yè)發(fā)展和當?shù)鼐用窦捌渌嫦嚓P(guān)者的利益，注重構(gòu)建更公平的城市旅游發(fā)展模式。
4. 吸引高質(zhì)量游客成為重要目標
城市旅游由數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)之一是，將吸引高質(zhì)量游客作為旅游業(yè)發(fā)展的重要目標。旅游城市更加強調(diào)城市特有的文化屬性，期望吸引符合其城市價值觀的旅游者。這一方面是為了短期內(nèi)緩解過度旅游所帶來的城市矛盾，另一方面是為了旅游業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。高質(zhì)量游客的旅游行為會更文明和負責任，并會在旅游城市停留更長時間，從而帶來更多旅游消費。更進一步，高質(zhì)量游客將更多地參與當?shù)亟?jīng)濟并為目的地帶來附加價值（如打破旅游的季節(jié)性特征），例如吸引數(shù)字流動工作者及其他領(lǐng)域的專業(yè)人士前往目的地進行工作旅游。這一趨勢表明，旅游城市不僅想要吸引旅游者，更想與高質(zhì)量游客建立緊密的長久關(guān)系。吸引高質(zhì)量客群通常有以下三方面做法：一是通過宣傳營銷重新調(diào)整旅游城市的形象和品牌定位，將城市所期望的新旅游形象傳達給旅游者，讓旅游者意識到——什么樣的旅游者是這座城市歡迎的；二是重點關(guān)注目的地營銷中的核心群體，注重市場選擇，提高宣傳營銷針對性，讓高質(zhì)量游客意識到——他/她是受這座城市歡迎的；三是增強數(shù)字化服務(wù)能力，為旅游者打造智慧旅游體驗。
5. 不斷探索各種創(chuàng)新途徑
新冠疫情改變了人們的生活方式、社交狀態(tài)、旅游偏好與行為，加速了旅游業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升了旅游者對非接觸式旅游服務(wù)、虛擬現(xiàn)實、在線旅游產(chǎn)品購買和交易的需求，以及城市對創(chuàng)新旅游場景、豐富旅游者體驗、進行旅游者數(shù)據(jù)跟蹤和管理的需求。因此，要把握旅游發(fā)展新趨勢，大力推動城市旅游產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，促進旅游的智能化、便捷化和品質(zhì)化發(fā)展。
（一）OTA：復(fù)蘇步伐有所加快，亞太地區(qū)受到關(guān)注新冠疫情以來，OTA（在線旅游企業(yè)）行業(yè)受到很大沖擊。2021年，在疫情防控常態(tài)化背景下，越來越多國家和地區(qū)嘗試恢復(fù)跨境旅行，OTA行業(yè)整體向好且復(fù)蘇逐步提速，尤其是亞太市場受到更多關(guān)注。
1. 整體向好且復(fù)蘇提速
從Booking、Expedia、攜程、同程藝龍等OTA行業(yè)代表的財報數(shù)據(jù)來看，OTA行業(yè)復(fù)蘇情況存在差異，但總體來看，2021年營收的下滑幅度有所收窄。Booking集團財報顯示，2021年第三季度總預(yù)訂額為237億美元，同比增長77%；住宿預(yù)訂量為1.83億間夜，比上年同期增長了44%。在衛(wèi)生安全和疫情風(fēng)險得到更多關(guān)注的情況下，OTA積極投資供應(yīng)鏈企業(yè)，旨在為用戶提供無縫體驗。隨著競爭角逐的日趨激烈，以及谷歌、微軟、美團等平臺跨界加碼旅游業(yè)，OTA將進一步強化客戶忠誠度計劃。中國疫情防控工作取得了良好成效，這也為OTA經(jīng)營重新步入正軌提供了重要支撐。
2. 亞太市場受到更多關(guān)注
在全球疫情防控不同步的背景下，亞太尤其是亞洲地區(qū)，特別是中國市場的總體恢復(fù)狀況較好，成為關(guān)注重點。Expedia在2021年第三季度的預(yù)訂受疫情影響較為明顯，盡管Expedia集團收入仍以美國國內(nèi)為主，但在美國市場疫情防控不穩(wěn)定的情況下，Expedia開始與石基暢聯(lián)達成合作，共同推進中國B2B旅游市場的進一步發(fā)展。Booking集團總體而言更加關(guān)注本土市場，但在疫情常態(tài)化背景下也更加意識到中國市場以及其他國際市場的重要性。TripAdvisor擴大與攜程的戰(zhàn)略合作關(guān)系，其旗下品牌Viator也與Booking達成全球分銷合作，拓寬其在國際市場上的業(yè)務(wù)布局。在中國市場，與較為發(fā)達的城市群相比，一些低線城市的市場需求表現(xiàn)出較為迅猛的增長態(tài)勢，專注于下沉市場的在線旅游企業(yè)因此也獲得了良好發(fā)展。2021年，同程藝龍下沉市場策略尤為成功，根據(jù)2021年第三季度財報顯示，通過深入挖掘市場需求，鎖定低線市場和加大對非一線城市布局，同程藝龍的部分業(yè)務(wù)已恢復(fù)甚至超越疫情前水平，低線城市的用戶訂單量增長45%，在其微信平臺上的新付費用戶中，約62.7%來自三線或以下城市。因此，一些低線城市成為在線旅游企業(yè)持續(xù)發(fā)力的新增長引擎。根據(jù)前瞻研究院發(fā)布的《2021年中國在線旅游產(chǎn)業(yè)全景圖譜》，一二線城市在線旅游滲透率逐漸步入穩(wěn)態(tài)，分別為21.1%和15.3%，市場用戶增長也逐漸趨緩，而三線及以下城市則處于滲透率提升、用戶增長的高成長階段。
（二）酒店業(yè)：品牌酒店發(fā)展強勁，新科技新場景成為亮點1. 品牌酒店疫后發(fā)展強勁
從全球范圍來看，高中低端酒店面對疫情的抗壓能力差異明顯，低端酒店恢復(fù)困難，中高端的品牌連鎖酒店恢復(fù)勢頭良好，表現(xiàn)出強勁的生命力。疫情常態(tài)化背景下，品牌連鎖酒店新增開店數(shù)量保持平穩(wěn)。2021年第三季度，首旅如家、萬豪、希爾頓、凱悅、洲際、雅高等具有代表性的酒店品牌，其新增開店數(shù)量分別為325、114、96、20、79、82家。酒店集團的營收狀況呈階梯式分布。高端酒店品牌的市場營收遠超預(yù)期，如Hilton Hotels and Resorts（17.49億美元，同比增87.46%）、Wyndham Hotels and Resorts（4.63億美元，同比增37.39%）、Accor（6.84億美元，同比增79%）。相較來看，中端酒店品牌的市場營收增速緩慢，如金陵飯店股份有限公司（3.28億元，同比增4.03%）和華天酒店集團股份有限公司（1.6億元，同比增1.15%）。此外，一些低端連鎖酒店則仍處于虧損狀態(tài)，在消費需求升級的大背景下，低端酒店的客戶關(guān)注度呈現(xiàn)出逐步下降的趨勢。
2. 新技術(shù)應(yīng)用注入新動能
疫情之下，消費者對酒店選擇偏好發(fā)生變化，更關(guān)注安全、舒適。全球氣候變化以及因疫情引起的系列健康相關(guān)問題，都對酒店業(yè)的運營管理產(chǎn)生影響。在此背景下，新技術(shù)在酒店業(yè)的應(yīng)用成為熱點。疫情之下，非接觸式技術(shù)成為消費者在進行酒店產(chǎn)品選擇決策時的重要影響因素。與此同時，物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)等數(shù)智化新技術(shù)的應(yīng)用在優(yōu)化酒店運營、提升服務(wù)質(zhì)量、提高管理效率、降低酒店經(jīng)營成本等方面提供了支持。數(shù)智化技術(shù)在酒店服務(wù)前中后階段的應(yīng)用將顛覆傳統(tǒng)酒店的模式，同時也為酒店的發(fā)展提供了新的動能。
3. 場景化或成新發(fā)展趨勢
根據(jù)世界數(shù)據(jù)實驗室（World Data Lab）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按家庭人均日消費11美元至110美元（約合人民幣71元至710元）的標準劃定中產(chǎn)階級，2021年全球約有37.5億人，并且這一數(shù)字還在不斷遞增。隨著居民收入的增加，消費潛力和需求也在不斷釋放和升級。同時，在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AR/VR等各種數(shù)智化新技術(shù)的推動下，酒店行業(yè)也在發(fā)生翻天覆地的變化。酒店不再只是簡單的住宿場所，休閑、康養(yǎng)、娛樂、教育、交友等體驗也開始受到消費者更多追捧，“酒店+”場景化發(fā)展應(yīng)時而生。同時，多樣化的新消費需求也促使酒店進一步從客房品質(zhì)、體驗方式、沉浸感受等方面實現(xiàn)多元化發(fā)展。例如，洲際酒店集團探索多模式校企合作，將“酒店與教育就業(yè)”相結(jié)合；威斯汀酒店及度假村倡導(dǎo)活力旅行新體驗，其發(fā)起了威斯汀健康跑計劃（RunWESTIN），鼓勵賓客們邁開腳步，用步伐探索周邊區(qū)域，將“酒店與體育運動”相結(jié)合；瑰麗酒店的旅行計劃，將“酒店與文化、藝術(shù)、美食、養(yǎng)生等”結(jié)合起來；開元名都酒店與NINES推理館簽約，探索“酒店+劇本殺”。
（三）主題公園：疫情之下不乏熱點，虛實場景融合將成趨勢1. 疫情影響下的主題公園仍受市場追捧
在新冠疫情影響下，以遠程游客為主要客群的主題公園受到較大沖擊，各大主題公園積極開展品牌聯(lián)動、IP創(chuàng)新，吸引本地游客和近程消費。2021年9月，“玲娜貝兒”形象在上海迪士尼度假區(qū)首次亮相，引發(fā)粉絲追捧，成為迪士尼的主要營收之一。同月，北京環(huán)球影城度假區(qū)開業(yè)，為中國文旅市場注入新活力，刺激了中國旅游市場的消費需求。疫情影響下，龍頭企業(yè)持續(xù)推進其主題公園的開發(fā)、擴張和投資計劃。位于法國普瓦捷的未來世界主題樂園，秉持樂觀積極的態(tài)度保留了投資高達3億歐元的“愿景2025”計劃，旨在將樂園打造為拉動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的主導(dǎo)項目。中國已經(jīng)成為全球游客量最大的主題公園市場，默林集團樂高樂園在中國市場的布局也將推動主題公園行業(yè)上行發(fā)展。盡管新冠疫情對全球主題公園的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的沖擊，但市場需求仍然旺盛，預(yù)計2022年主題公園會迎來真正的復(fù)蘇。
2. 虛實場景融合是未來發(fā)展趨勢
2021年被認為是“元宇宙”元年，這一概念喻示著未來主題游樂和休閑的革新性變化。2021年10月28日，F(xiàn)acebook 改名 ，著力開拓元宇宙，并于12月10日率先發(fā)布虛擬現(xiàn)實應(yīng)用Horizon Worlds，這將是元宇宙發(fā)展歷程中的一個重要里程碑。要實現(xiàn)真正意義上的元宇宙，需要提前布局大量的基礎(chǔ)設(shè)施，并實現(xiàn)關(guān)鍵的技術(shù)突破，如全球互聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建、AR/VR硬件水平跨越性提升、5G（乃至未來的6G）等新一代信息通信技術(shù)和圖形技術(shù)的發(fā)展成熟等。雖然元宇宙的構(gòu)建還處于萌芽階段，但其能夠極大地豐富旅游體驗，擁有著廣闊的未來前景，未來必將促進主題公園沉浸式場景開發(fā)，推動虛擬化旅游產(chǎn)品
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