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俄亥俄州，雷諾茲堡（2022年11月1日）--維多利亞的秘密（紐約證券交易所：VSCO）最終協(xié)議，4億美金交易額全資收購Adore Me。本次收購將為維密創(chuàng)造巨大的發(fā)展空間，包括利用Adore Me的專業(yè)知識(shí)及技術(shù)提升維密和PINK的消費(fèi)者購物體驗(yàn)，并加速品牌數(shù)字平臺(tái)的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。作為內(nèi)衣價(jià)值領(lǐng)域的開拓者，Adore Me也將成為維密的增長引擎，開拓新消費(fèi)渠道以觸及現(xiàn)有客戶群體之外的其他消費(fèi)者。維密與Adore Me將繼續(xù)以更加包容、技術(shù)領(lǐng)先和可持續(xù)的方式推動(dòng)內(nèi)衣品類的發(fā)展。
本次收購交易的框架由4億現(xiàn)金首付款及第二筆現(xiàn)金對價(jià)組成，后者包括固定報(bào)價(jià)及浮動(dòng)報(bào)價(jià)，浮動(dòng)的金額將根據(jù)Adore Me的銷售業(yè)績表現(xiàn)、后續(xù)兩年內(nèi)專項(xiàng)目標(biāo)增長和公司協(xié)同目標(biāo)的完成情況按比例折算。該收購報(bào)價(jià)充分體現(xiàn)了Adore Me的成長潛力以及其對維密的公司協(xié)同綜合戰(zhàn)略的價(jià)值。本次收購案已獲得維密董事會(huì)的全票批準(zhǔn)。在完成常規(guī)交割條件并取得相關(guān)部門批準(zhǔn)后，雙方預(yù)計(jì)于2023年1月底前完成交易。維密計(jì)劃使用公司現(xiàn)金流作為本次收購的資金。
維多利亞的秘密
維多利亞的秘密首席執(zhí)行官M(fèi)artin Waters 表示“我非常高興地給大家宣布這筆收購交易，正式歡迎Adore Me加入我們維密的大家庭。Adore Me是一家以技術(shù)為主導(dǎo)、以數(shù)字為先的貼身內(nèi)衣創(chuàng)新者，這將幫助維密和PINK的客戶帶來差異化的體驗(yàn)。這次收購將是維密進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要催化劑。未來我們會(huì)把企業(yè)增長和現(xiàn)代化作為我們的根基，以科技優(yōu)先，來體現(xiàn)我們的企業(yè)商業(yè)精神。通過與Adore Me的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)進(jìn)行合作，我們將更快地走向未來?！?/p>
Adore Me被NPD集團(tuán)定義為貼身內(nèi)衣領(lǐng)域領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)衣品牌，服務(wù)超過120萬活躍客戶，并通過成熟的科技專利平臺(tái)，提供高度差異化的客戶體驗(yàn)，包括“家庭試穿”和每月訂閱選項(xiàng)。Adore Me作為B Corp共益企業(yè)，長期以來一直是大碼尺寸的領(lǐng)導(dǎo)者，并繼續(xù)以更環(huán)保的方式推動(dòng)該類別向前發(fā)展。
Adore Me的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官M(fèi)organ Hermand說道：“在過去的十年里，我們的業(yè)績有了顯著的增長，很高興能帶著我們的專業(yè)技術(shù)、消費(fèi)者購買體驗(yàn)、包容性的產(chǎn)品乃至整個(gè)品牌團(tuán)隊(duì)加入到維多利亞的秘密，協(xié)助品牌更好地向數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。”
維多利亞的秘密
Adore Me的 "在家試穿 "服務(wù)通過個(gè)性化的產(chǎn)品體驗(yàn)提高了消費(fèi)者留存率，并通過利用其專有物流、算法和運(yùn)營資產(chǎn)的組合實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化運(yùn)營。這種購物體驗(yàn)也為維密的消費(fèi)群體提供了一個(gè)有吸引力的新選擇，并體現(xiàn)了下一代的零售創(chuàng)新優(yōu)勢，以升級品牌的實(shí)體店服務(wù)體驗(yàn)。
維密作為內(nèi)衣行業(yè)的領(lǐng)先變革者，它對Adore Me的收購代表了其規(guī)模、品牌與數(shù)字的結(jié)合，有利于推動(dòng)品牌的創(chuàng)新力和客戶體驗(yàn)。
與該收購有關(guān)的介紹材料將在公司網(wǎng)站的投資者部分呈現(xiàn)。高盛公司擔(dān)任VS&Co公司的財(cái)務(wù)顧問，Kirkland & Ellis公司提供法律咨詢。瑞士信貸擔(dān)任Adore Me的財(cái)務(wù)顧問，WilmerHale提供法律咨詢。
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