盤中寶周回顧

緊急通知！財(cái)聯(lián)社年中大促活動將于今晚（6月18日）畫上句點(diǎn)

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現(xiàn)在的行情最怕追漲，唯有在起漲前搶先入場，才有機(jī)會擁有合適的“盈虧比”，快一秒就意味著更小的風(fēng)險(xiǎn)。但普通投資者在從資訊“掘金”的過程中有著太多阻礙，如市場無效信息太多、虛假信息、對信息理解有偏差……

有了《盤中寶》，或能“化繁為簡”更加高效處理相關(guān)難題。財(cái)聯(lián)社王牌欄目《盤中寶》依托強(qiáng)大的資訊系統(tǒng)，幫助投資者提前梳理、實(shí)時(shí)追蹤有價(jià)值的投資資訊。近期欄目持續(xù)前瞻市場熱點(diǎn)，其中梳理出的上市公司表現(xiàn)如下：

【一】游戲+充換電！王牌資訊順應(yīng)市場節(jié)奏，兩度掘金行業(yè)數(shù)據(jù)

在2023年上半年，《盤中寶》做了一輪升級，新增【數(shù)據(jù)】子欄目，借力星礦數(shù)據(jù)平臺挖掘熱門產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分支的潛在熱點(diǎn)，匯總成表格并清晰呈現(xiàn)。

在本周【數(shù)據(jù)】子欄目共發(fā)布2篇文章，覆蓋充換電、游戲兩個方向，其中欄目在6月15日8:53發(fā)布文章指出“AI將推動游戲新一輪產(chǎn)業(yè)周期”后快速梳理，匯總游戲公司市場運(yùn)營數(shù)據(jù)入表格。文中指出：

就數(shù)據(jù)來看，活躍用戶靠前的有巨人網(wǎng)絡(luò)（自研手游《球球大作戰(zhàn)》峰值DAU超2900萬人）、湯姆貓（截止22年年底，公司湯姆貓家族IP系列應(yīng)用在全球范圍內(nèi)平均MAU約4億人次）、三七互娛（2022年，公司全球發(fā)行的移動游戲最高月活躍用戶超過4300萬）等。此外，完整數(shù)據(jù)如下：

在6月16日8:44，【數(shù)據(jù)】結(jié)合“充換電成為國家重點(diǎn)支持的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域”這一線索，發(fā)布文章《這家公司充電模塊市占率達(dá)20%》解讀充電樁方向并匯總產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的數(shù)據(jù)。文中指出：

【二】機(jī)器人再獲熱捧，Ta前瞻梳理產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娣较?/strong>

6月14日09:51《盤中寶》跟蹤到荷蘭的科學(xué)家借助ChatGPT，研發(fā)出一款番茄收割機(jī)器人，隨即發(fā)布文章解讀機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展進(jìn)展。

文中提及：2023年5月英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在ITFWorld2023半導(dǎo)體大會上，認(rèn)為“芯片制造是英偉達(dá)加速計(jì)算和AI計(jì)算的理想應(yīng)用”；人工智能下一個浪潮將是“具身智能”。

據(jù)券商分析師觀點(diǎn)，由于具身智能相較于非智能普通人形機(jī)器人有更高的工作效率，其具備的理解力、交互力、規(guī)劃能力等，在機(jī)器人進(jìn)入千行百業(yè)后，擁有極強(qiáng)的落地實(shí)用性。同時(shí)其能夠用自然語言控制的特性，是未來規(guī)模化協(xié)助普通工作人員的必要條件。因此，隨著技術(shù)的突破帶來性價(jià)比提高，未來具身智能滲透率有望加速提升。具身智能的出現(xiàn)會持續(xù)引領(lǐng)“大模型+機(jī)器人”潮流，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈及布局具身智能多模態(tài)大模型的廠商有望深度受益。

財(cái)聯(lián)社VIP《盤中寶》及時(shí)跟蹤梳理A股具有機(jī)器人生產(chǎn)、研發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司，提及江蘇雷利微型行星滾柱絲桿、滑動絲桿可以用于人形機(jī)器人，產(chǎn)品在樣品測試階段已得到客戶認(rèn)可。江蘇雷利隨后震蕩走高，截至6月16日收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)33.68%。

機(jī)器人方向也是近期的輪動熱點(diǎn)之一，早至5月中旬《盤中寶》跟蹤梳理機(jī)器人行業(yè)的動態(tài)，欄目在5月17日14:38跟蹤到馬斯克的觀點(diǎn)“未來人們對人形機(jī)器人的需求量會非常大”，隨即發(fā)布文章《需求量或遠(yuǎn)超電動車數(shù)量，巨頭紛紛加碼這個賽道》加以解讀。

文中引用平安證券分析師的觀點(diǎn)，指出就產(chǎn)業(yè)鏈來看“零部件先行”，上游核心零部件環(huán)節(jié)是人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)落地的重要保障，有望率先受益于人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。機(jī)械行業(yè)中，伺服系統(tǒng)和減速器環(huán)節(jié)受益于人形機(jī)器人賽道的確定性較強(qiáng)。

【三】AI帶動算力需求！CPO產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績增長可期，Ta一文梳理多家優(yōu)質(zhì)公司

6月14日14:19《盤中寶》跟蹤到“CPO技術(shù)成為2024年800G模塊規(guī)?；瘧?yīng)用的重要技術(shù)路徑”這一動態(tài)，隨即發(fā)布文章解讀CPO方向。文中指出：

AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓(xùn)練側(cè)的胖樹網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來光模塊數(shù)量的大幅提升，而GH200將NVLink的大帶寬升級至服務(wù)器之間進(jìn)一步拉升800G光模塊需求。中信建投證券認(rèn)為，今年大部分800G光模塊訂單預(yù)計(jì)在下半年完成交付，業(yè)績有望不斷兌現(xiàn)。

上市公司中，博創(chuàng)科技數(shù)通800G硅光模塊和共封裝光學(xué)（CPO）產(chǎn)品正在研發(fā)中，羅博特科和聚飛光電兩家公司的參股公司有相關(guān)業(yè)務(wù)。三家公司均持續(xù)拉升，截至6月16日收盤，博創(chuàng)科技區(qū)間最高漲幅達(dá)20.62%，聚飛光電區(qū)間最高漲幅達(dá)14.3%，羅博特科區(qū)間最高漲幅達(dá)13.35%。

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