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華泰證券研報認為，A股仍然處于Q3階段行情的做多時間：第一，與1月末指數(shù)空間“錨”對比，當前全A/上證/滬深300(399300)仍有一定交易空間；第二，短期影響A股的β變量偏正面，積極因素在于，7月美國非農連續(xù)第二個月低于預期、7月國內PPI同比或迎來U底拐點。配置角度，中期維持戰(zhàn)略看多電子，尤其是在美國硬著陸風險緩和下、與全球庫存周期見底相關度更高的電子細分領域(消電/面板/元件)；長期新增戰(zhàn)略看多醫(yī)藥(投融資周期反轉+籌碼壓力緩和+調整時空充分)。
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